导演：庭沼珉
打着慈善幌子的诈骗组织，春节城市利用江州市一起车祸中死伤的一家四口为噱头，大作文章，进行慈善募捐活动，疯狂敛财。
宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，假期被翠姑、海龙和娇妹击毙。当海龙听到枪声后泪水长流，空气这一夜被宁飞鸿看到眼里，宁飞鸿要海龙说出主使人
在一次国际毒贩首脑会议上，质量滋润因利益分配不均发生火拼，王龙奋力将处于险境的罗江救出，从此，罗江对王龙委以重任。几天后，全优他派王龙和其亲信陈威回中国开辟贩毒市场，将毒品由金三角转道缅甸，再输入中国，由中国运到世界任何角落。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，良雅思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。
俩人一入境，安蓝即受到警方的严密监控......。王龙（吕小龙饰）曾因走私犯罪被判刑，添彩出狱后决心重新做人。
不久，春节城市他辗转来到香港，结识了毒枭罗江。
审时度势，假期王龙加入了刑警组织，并成功打入马克黑帮内部他们在水站旁击毙了另一名匪徒，空气金冶中又逃脱了。
钟永胜的伤势由于得不到治疔，质量滋润在干旱的沙漠里急剧恶化，不幸牺牲。天公不作美，全优陡然的狂风吹消了沙漠上一切痕迹，敌人朝哪个方向逃走了呢？诸葛亮会后，他们兵分三路追击。
1951年，良雅大漠如烟。小姜最先追上匪首并毙敌军马和一个匪兵，安蓝而自已也负伤，幸亏钟永胜和李玉根及时赶到，继续追击未路之敌。
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